Comment télécharger un relevé Tangerine
Par Sébastien Labine
Fondateur et PDG, Smartbills
2 min de lecture
Sur le site de Tangerine, connectez-vous, choisissez le compte et cliquez sur le bouton Relevés : vos relevés PDF s'y trouvent. Dans l'application, touchez Plus au bas de l'écran, ouvrez Profil et réglages, descendez jusqu'à Documents, puis choisissez la période et le compte.
Un relevé électronique chaque mois
Les relevés électroniques sont disponibles chaque mois pour tous les comptes, sauf les comptes de fonds d'investissement, dont le relevé est trimestriel. Les relevés papier existent pour la plupart des comptes, mais pas pour les comptes-chèques, les comptes d'épargne pour enfants, les marges de crédit, les prêts personnels et les prêts REER. Ils sont postés chaque trimestre pour les comptes actifs.
Exporter les opérations vers un logiciel
- Connectez-vous sur tangerine.ca et allez à Opérations.
- Cliquez sur Télécharger mes opérations.
- Choisissez le format : QFX pour Quicken, Microsoft Money ou CSV pour Excel.
Tangerine précise que l'export se fait sur le site Web, pas dans l'application mobile. C'est la voie la plus rapide pour importer une année d'opérations dans un logiciel comptable.
Passer du papier à l'électronique
Dans l'application, sélectionnez le compte, touchez les trois points en haut à droite, Voir relevés, puis Options de livraison, et choisissez Électronique. Sur le site, cliquez sur votre nom en haut de l'écran, puis sur Modifier sous Autres communications, et terminez avec Terminé.
Retrouver un relevé plus ancien
La FAQ de Tangerine ne dit pas jusqu'où remontent les relevés en ligne. Le relevé mensuel courant est gratuit; la réimpression d'un relevé antérieur coûte 5 $ par relevé. Pour une période précise, commencez par la liste du bouton Relevés avant de demander une réimpression.
Les relevés Tangerine avec leurs pièces justificatives
Le CSV de Tangerine liste les opérations, mais aucune facture n'y est jointe. Côté fournisseurs, la récupération des factures fait le lien : notre agent IA visite leurs portails avec vos identifiants et dépose les factures à côté des opérations exportées. Les reçus papier se numérisent avec le numériseur de reçus, et l'année se boucle avec vos reçus pour les impôts.
Faites capter ce genre de reçus pour vous
- Récupération de facturesLes factures qui n'existent que sur les portails fournisseurs, téléchargées selon un horaire et remises aux comptes fournisseurs pendant qu'il reste du temps pour les approuver.En savoir plus
- Scan de reçus et facturesSaisissez vos reçus avec votre iPhone ou Android. Smartbills en extrait le commerçant, la date, les articles et les taxes.En savoir plus
- Reçus fiscauxUn organiseur de reçus fiscaux qui classe vos reçus médicaux, de garde, de dons et de scolarité par catégorie à leur arrivée, avec un total à jour toute l'année.En savoir plus
Foire aux questions
Sources
Étapes vérifiées sur ces pages à la date indiquée. Les menus changent ; si un libellé diffère, fiez-vous à la page en lien.
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