Comment obtenir une facture Zendesk

Qui peut voir les factures

Les administrateurs, les agents et même le comptable de l'entreprise n'ont pas accès aux factures s'ils n'ont pas l'un de ces deux rôles. Zendesk leur demande d'en obtenir une copie auprès du propriétaire ou d'un administrateur de la facturation. Plutôt que de faire suivre chaque PDF, ajoutez-les comme destinataires.

Lire la liste et le statut

La page Factures montre la date, le numéro, le montant, l'échéance et le statut de paiement de chaque facture : Payée, Non payée, Partiellement payée, Traitée ou Remboursée. Le détail d'une facture énumère les paiements, notes de crédit, remboursements et annulations qui s'y rattachent, avec le montant appliqué et le solde restant.

Choisir qui reçoit les factures

L'onglet Destinataires de la page Factures affiche les personnes qui reçoivent chaque facture. Cliquez sur Modifier, puis Ajouter, entrez un nom et une adresse courriel et cliquez sur Enregistrer. Un destinataire n'a pas besoin de licence d'agent : la comptabilité peut recevoir les factures sans occuper un poste payant.

L'adresse qui figure sur la facture

Sous Facturation > Paiement, la section Détails de l'entreprise contient l'adresse physique de l'entreprise, la seule du compte, à laquelle toutes les factures sont adressées. Pour un client qui paie par voie électronique, l'adresse de facturation se change sous Méthode de paiement. Ces modifications s'appliquent aux factures à venir seulement.

Payer par virement

Le PDF de la facture contient les instructions de paiement et les coordonnées bancaires de Zendesk pour un virement. Gardez-le avec la confirmation de votre banque.

Smartbills et vos factures Zendesk

Ajouter l'adresse de Smartbills dans l'onglet Destinataires suffit pour que la capture de reçus par courriel classe chaque facture Zendesk à son arrivée, sans licence supplémentaire. La récupération de factures peut aussi parcourir la page Factures avec les accès d'un administrateur de la facturation pour reprendre l'historique. Un module payé sur une carte d'employé se rembourse dans un rapport de dépenses.