Comment obtenir une facture Salesforce

Télécharger une facture Salesforce

1. Sur la page d'accueil de l'application Votre compte, cliquez sur Afficher les factures.
2. Affinez la liste avec le filtre de vues de liste au besoin, puis cliquez sur un numéro de facture pour voir le détail.
3. Cliquez sur Télécharger la facture pour obtenir le PDF.

Les notes de crédit sont au même endroit et se téléchargent de la même façon.

Qui peut l'ouvrir

Il faut la permission Gérer la facturation, ou un ensemble d'autorisations de Votre compte pour gérer les abonnements. Les administrateurs système l'ont généralement par défaut; on peut l'accorder à d'autres utilisateurs.

Le contact de facturation du contrat

Chaque contrat Salesforce a un contact de facturation, et cette personne a besoin d'un accès à l'application Votre compte pour voir les factures du contrat. L'accès s'accorde depuis la page du contrat ou dans la configuration. Si votre comptable est le contact de facturation mais n'a pas de licence Salesforce, c'est la première chose à régler.

Le portail de facturation

Salesforce offre aussi un portail de facturation distinct, où l'on consulte et télécharge les factures et où l'on ajoute, retire ou modifie les contacts de facturation. Les questions de facturation vont à l'équipe de facturation de Salesforce de votre région.

Contrats et renouvellements

L'application Votre compte montre aussi vos contrats, qui expliquent ce que couvre une facture : produits, quantités et durée. Gardez le contrat avec la première facture de chaque période.

Les factures Salesforce jusqu'à la comptabilité

Les factures envoyées par courriel au contact de facturation du contrat peuvent être classées depuis sa boîte par la capture de reçus par courriel, notes de crédit comprises. Quand elles restent seulement dans Votre compte ou le portail de facturation, connectez un utilisateur qui a l'accès à la facturation et notre agent IA s'y connecte après chaque date de facturation pour les télécharger grâce à la récupération de factures. Une licence payée par un employé avec sa propre carte se rembourse avec la facture jointe à sa note de frais.