Comment obtenir une facture Zoho (CRM, Books, Workplace)
Par Sébastien Labine
Fondateur et PDG, Smartbills
2 min de lecture
Ce guide porte sur les factures que Zoho vous envoie pour vos abonnements, comme Zoho CRM, pas sur celles que vous créez dans Zoho Invoice ou Zoho Books. Les libellés ci-dessous sont ceux de l'aide en anglais de Zoho.
Tous vos produits dans une seule liste
Dans Zoho Store, cliquez sur Download Invoices pour ouvrir la page Transaction History. Elle regroupe les factures de tous les produits auxquels vous êtes abonné. Cliquez sur l'icône PDF à côté d'une facture pour la télécharger.
Zoho CRM ou un seul produit
- Ouvrez le produit, par exemple Zoho CRM.
- Cliquez sur l'icône de votre profil, en haut à droite.
- Choisissez Upgrade/Manage Subscription, sous les détails de votre profil.
- Cliquez sur Payment History et téléchargez la facture en PDF.
Zoho Books et Zoho Workplace
- Zoho Books : Settings, Manage Subscription sous Organization, puis Transaction History dans le menu Your Store Details.
- Zoho Workplace : Admin Console, Subscription, Manage Subscription, puis Transaction History.
Adresse de facturation et numéros de taxe
Pour corriger ce qui figure sur vos factures, passez par l'icône du profil, Manage Subscription, puis l'onglet Your Store Details, et mettez à jour la Billing Address. Le changement peut s'appliquer à tous les abonnements liés. Le même écran accepte les documents fiscaux; l'aide de Zoho cite le numéro de TVA, le GSTIN, l'ABN et le certificat d'exemption aux États-Unis.
Si rien ne s'affiche
Vérifiez que vous êtes dans la bonne organisation. Une même adresse courriel peut appartenir à plusieurs organisations Zoho, chacune avec sa propre facturation, et les factures apparaissent seulement une fois l'abonnement payant actif.
Les factures Zoho réunies sans effort
Comme Transaction History réunit déjà les factures de tous vos produits, c'est un seul arrêt pour notre agent IA : connectez le compte et il s'y rend après chaque renouvellement pour enregistrer les nouveaux PDF grâce à la récupération de factures, de Zoho CRM à Workplace. Les confirmations de paiement que Zoho envoie par courriel peuvent être classées par la capture de reçus par courriel. Un abonnement réglé avec la carte personnelle d'un employé se rembourse par une note de frais.
Faites capter ce genre de reçus pour vous
- Récupération de facturesLes factures qui n'existent que sur les portails fournisseurs, téléchargées selon un horaire et remises aux comptes fournisseurs pendant qu'il reste du temps pour les approuver.En savoir plus
- Capture de reçus par courrielConnectez Gmail, Outlook, Zoho Mail ou IMAP. Recueillez automatiquement les reçus et les factures des dossiers de votre choix, y compris Archives et Indésirables.En savoir plus
- Comptes de dépensesLogiciel de comptes de dépenses qui joint les reçus pour vous, calcule le kilométrage, achemine l'approbation et montre à chaque employé quand il sera remboursé.En savoir plus
Foire aux questions
Sources
Étapes vérifiées sur ces pages à la date indiquée. Les menus changent ; si un libellé diffère, fiez-vous à la page en lien.
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