Comment obtenir une facture Pipedrive
Par Sébastien Labine
Fondateur et PDG, Smartbills
2 min de lecture
Ce guide porte sur les factures que Pipedrive vous envoie pour votre abonnement, pas sur celles que vous créez à partir d'une affaire avec une intégration comptable. Pipedrive envoie chaque facture par courriel à l'adresse du contact de facturation et garde les anciennes dans l'onglet Facturation. Seuls les utilisateurs qui ont la permission paramètres du compte peuvent l'ouvrir.
Consulter l'historique de facturation
- Ouvrez le menu du compte, en haut à droite.
- Allez dans l'onglet Facturation.
- Sélectionnez Historique de facturation, sur le côté droit.
Les autres utilisateurs du compte ne voient pas cette page. Sans la permission, demandez la facture à un administrateur qui l'a.
L'adresse qui reçoit la facture
La facture part à l'adresse inscrite dans le panneau Contact de facturation, peu importe qui a accès aux paramètres du compte. Pour la changer, ouvrez la page Facturation et cliquez sur le crayon du panneau Contact de facturation. Une adresse de comptabilité partagée évite que les factures restent dans la boîte d'un seul directeur des ventes.
Ajouter un numéro de taxe
- Dans le menu du compte, allez dans Facturation.
- Cliquez sur le crayon de la section des informations de facturation.
- Descendez jusqu'à la section Adresse et entrez votre numéro dans le champ du numéro de taxe.
Le centre d'aide de Pipedrive donne la TVA européenne, l'ABN australien et quelques autres pays en exemple, sans préciser le cas des numéros canadiens. Si un numéro valide est refusé, communiquez avec l'assistance Pipedrive.
Les factures émises ne changent pas
Pipedrive ne modifie pas une facture déjà émise. Un nouveau contact, une nouvelle adresse, un autre mode de paiement ou un numéro de taxe ajouté s'appliquent seulement aux factures suivantes, une fois les informations confirmées. Faites les corrections avant la prochaine date de facturation.
Les factures Pipedrive classées sans accès aux paramètres
Inscrivez comme contact de facturation une adresse que lit la capture de reçus par courriel : chaque facture Pipedrive est classée le jour où elle arrive, taxes comprises. Pour les factures parties vers un ancien contact, connectez un utilisateur qui a la permission paramètres du compte et notre agent IA ouvre l'historique de facturation et les télécharge grâce à la récupération de factures. Un abonnement payé avec une carte personnelle se rembourse par une note de frais, facture jointe.
Faites capter ce genre de reçus pour vous
- Récupération de facturesLes factures qui n'existent que sur les portails fournisseurs, téléchargées selon un horaire et remises aux comptes fournisseurs pendant qu'il reste du temps pour les approuver.En savoir plus
- Capture de reçus par courrielConnectez Gmail, Outlook, Zoho Mail ou IMAP. Recueillez automatiquement les reçus et les factures des dossiers de votre choix, y compris Archives et Indésirables.En savoir plus
- Comptes de dépensesLogiciel de comptes de dépenses qui joint les reçus pour vous, calcule le kilométrage, achemine l'approbation et montre à chaque employé quand il sera remboursé.En savoir plus
Foire aux questions
Sources
Étapes vérifiées sur ces pages à la date indiquée. Les menus changent ; si un libellé diffère, fiez-vous à la page en lien.
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