Comment obtenir une facture ClickUp

Qui peut gérer les factures

Les factures se gèrent et se demandent uniquement par le propriétaire ou un administrateur. En revanche, n'importe qui peut recevoir les notifications de facture, membre de l'Environnement de travail ou non. C'est la clé pour une comptable externe qui n'a pas de compte ClickUp.

Une facture toutes les 24 heures

ClickUp génère ses factures toutes les 24 heures et regroupe les transactions de la période en une seule facture. Si vous ajoutez trois places dans la même journée, attendez-vous à un seul document, pas à trois.

Ajouter un mémo sur les factures

Dans l'onglet Factures, la zone de mémo de facture accepte les renseignements qui figureront sur toutes vos factures, comme un numéro de bon de commande. Cliquez sur Enregistrer. Le texte n'apparaît pas dans l'écran, seulement sur les factures produites.

Recevoir chaque facture par courriel

Dans le même onglet, activez Recevoir des notifications par e-mail. L'adresse de votre compte est inscrite par défaut. Modifier l'e-mail permet de la remplacer par celle d'une personne hors de l'Environnement de travail. Le courriel reçu contient le PDF de la facture et un bouton Voir les factures. Chaque personne doit activer le réglage dans ses propres paramètres de facturation, et pour chaque Environnement de travail si vous en avez plusieurs.

Factures manquantes ou plan Free Forever

Si des factures plus anciennes manquent, ou si vous êtes revenu au plan Free Forever et avez besoin des factures de la période payante, il faut contacter le soutien de ClickUp. Une entreprise sous contrat s'adresse plutôt à son chargé de compte ou à sales@clickup.com.

Smartbills et la facturation ClickUp

Avec une facture possible chaque jour où l'équipe change, ClickUp peut produire beaucoup de petits PDF. Faites envoyer les notifications à l'adresse que Smartbills surveille, et la capture de reçus par courriel classe chaque pièce jointe. Pour l'historique déjà émis, la récupération de factures ouvre l'onglet Factures avec vos accès. Les abonnements payés par un employé passent ensuite par un rapport de dépenses.